Mustafa Işık bir fabrikada müdür olarak çalışmaktadır. Fabrikanın sahibi kendi fabrikasını soyarak iki veznedarı öldürür suçu da Mustafaya atar. Bütün şahitleri kendine çeker, Mustafa idamla yargılanır çaresizlik içinde kız kardeşini çağırıp, Yusuf Dağcı(Yılmaz Güney) adında bir düşmanı olduğunu, yıllar önce kendine silah çektiğini, fakat tetiği çekiceği yerde silahını cebine koyup "Mustafa Işık ben seni ölümden en çok korktuğun anda öldürmeye geleceğim" diyerek gittiğini anlatır. Ve "onu çağır gelsin beni kurtarsın ve kendisi öldürsün, oğlum babam bir katildi bir hırsızdı demesin" der. Kız kardeşi Yusufu çağırır. Yusuf, Mustafa'yı ziyarete geldiğinde silahından bir mermi çıkarıp ona gösterir, "seni kirli bir ipte boğulurken görmek gücüme gider çünkü bu mermide adın yazılı bunu sana hediye edicem ama zamanı var önce seni kurtarmalıyım" der ve Mustafayı kurtarır. Mustafa'nın karısıda patronuna kaçmış yalnızca oğlu ve kız kardeşi kalmıştır. Yusuf Dağcı(Yılmaz Güney) silahından o mermiyi çıkarıp mustafaya hediye eder.